製品機能紹介

ベース 顧客管理 日報管理 案件管理 KPIシート ワークフロー レポート オプション

インフアジャストは、まずベース機能を必須としています。このベース機能に、顧客管理、案件管理、日報管理、KPIシートなど営業業務で必要なCRM/SFA機能を、使う機能だけ選択して構築できる「機能選択型システム」です。
組み合わせは自在で、多目的に対応する導入が可能な柔軟性を持っており、インフアジャストは様々な角度から、営業活動を支援します。

 

機能のご紹介


■ベース機能

ベース機能は、基本となるログイン認証、ダッシュボード、個人設定など、システムの骨格を構成しています。
このベース機能には無料でグループウェア機能が搭載されていますので、必要に応じてお使い頂く事ができます。
更に、下記の様々な機能と連動して営業支援効果を飛躍的に高めます。


ダッシュボード (自由にデザインやカスタマイズ可能)


■顧客管理機能

顧客情報を最適なデータベース化して一元管理します。
担当者しかわからない等の属人化防止の共有機能を有し、可視化の役割を果たします。
他の日報や電子メール、アタック、電話等のあらゆる接点情報を時系列に管理する事で、その顧客との状況を時系列に沿って遡る事ができます。
項目も任意に200項目まで追加できますので業務に合わせてシステム構築する事ができます。


顧客ダッシュボード


■日報管理機能

日々の営業活動を可視化して上司や関係者が適切なタイミングで把握する事で、共有だけでなく、フォロー、指示などができます。
日報そのものは、多様な日報様式に対応した日報画面を構築可能です。
顧客や案件と結び付けて管理でき、管理項目を任意に最大200項目まで追加できますので、業務に合わせてシステム構築する事ができます。


日報一覧 (カード式/一覧)


■案件管理機能

複数の異なる案件を一元管理する事ができます。
案件を進める為に必要な情報共有、タスク管理、スケジュールや進捗管理を行い、活動結果は日報として全てが連動して管理できます。
案件の個々の状況を可視化する機能に優れ、レベル管理やステージ管理などにより課題対処をスムーズに行えます。
項目も任意に200項目まで追加できますので業務に合わせてシステム構築する事ができます。


案件ダッシュボード


■KPIシート機能

Web型の表計算スプレッドシートです。
このシートは単なる単独のスプレッドシートではなく、縦軸には、顧客、案件、担当者と多角的に設定でき、それぞれの情報と紐づきます。
様々なシートを自由に作成でき、テキスト項目だけでなく、数値、日付、チェックボックス、ドロップダウンと様々な項目を設定できます。
共有により入力表示はスムーズで、タブレット等にも最適化されています。
社内にある表計算シートは、KPIシートに置き換える事で営業支援システム配下で運用する事が可能となります。


KPIシート


■ワークフロー機能

申請書を簡単に自由にデザインできるデザイナ機能と、申請経路は条件分岐にも対応する複雑なルートを作成できます。
申請から差し戻しや再申請に至るまで、使い易さをシンプルに実現しました。
営業における決済事だけでなく、全社のワークフローとしても使える機能として実現しました。


■レポート機能

InfAjastで管理されているデータベースの殆どのテーブルから、情報を連結して整理して抽出し、集計してグラフ化までサポートします。
簡単に作成できるレポートを目指した機能ではあるものの、複雑な情報連結にも対応します。
棒グラフや折れ線グラフ、円グラフなどが可能となります。
結果のグラフはダッシュボードに配置する事も可能ですので、レポート結果をよりリアルタイムに、より身近なものにする事ができます。


レポートグラフ


■アライアンス・オプション

InfAjastを拡張するオプション/アライアンスオプション製品

 

・レポート機能を拡張するウイングアーク1st社の「MotionBoard」

・オンプレミスでイントラネット構築時のクローズ環境にリモートアクセスを実現するエリアビイジャパン社の「SWANStor」

 


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